O Dynamics 365 é uma das plataformas mais completas para gestão de empresas.
Mas, para aproveitar todo o potencial, é importante entender seus principais termos.
A seguir, você encontra um glossário simples e direto.
Principais termos do Dynamics 365
1. Entidade
São os objetos principais do sistema.
Exemplo: contas, contatos, oportunidades.
2. Registro
Cada item dentro de uma entidade.
Exemplo: um cliente cadastrado na entidade “contas”.
3. Oportunidade
Representa uma negociação em andamento.
Mostra valor estimado, estágio e probabilidade de fechamento.
4. Chumbo
Um possível cliente que demonstre interesse.
O lead pode ser convertido em oportunidade.
5. Pipeline de vendas
O funil que mostra todas as etapas da negociação.
Ajuda o gestor a prever receitas e identificar gargalos.
6. Painel
Painéis visuais que mostram dados em tempo real.
Facilitar uma tomada de decisão.
7. Fluxo de trabalho (Fluxo de trabalho)
Automatizações que executam tarefas de forma automática.
Exemplo: envio de e-mail quando uma oportunidade é criada.
8. Personalização
Personalizações feitas para adaptar o Dynamics 365 à realidade da empresa.
Inclui formulários, campos, regras e relatórios.
9. Integração
Conexão do Dynamics 365 com outros sistemas.
Exemplo: integração com Power BI ou Outlook.
10. Copiloto de IA
Assistente de inteligência artificial dentro do Dynamics 365.
Apoia o tempo em tarefas como criação de e-mails e insights de vendas.
Conclusão
Conhecer esses termos do Dynamics 365 é fundamental para qualquer gestor que lidera equipes digitais com mais eficiência.
Com o domínio do vocabulário, fica mais fácil explorar todos os recursos da plataforma.
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