O Dynamics 365 Sales pelo chat está avançando para uma nova etapa.
A Microsoft está preparando um recurso que permite criar registros comerciais durante uma conversa com o Sales agent.
Com isso, o vendedor poderá criar contas, contatos e oportunidades sem sair do Microsoft 365 Copilot Chat. A inteligência artificial também poderá preencher parte do formulário com base no contexto da conversa.
O recurso está em preview público desde 15 de abril de 2026. A disponibilidade geral está planejada para setembro de 2026, mas esse cronograma ainda pode mudar.
Como funciona o Dynamics 365 Sales pelo chat?
O vendedor poderá solicitar a criação de um registro usando linguagem natural.
Em seguida, o Sales agent apresentará um formulário dentro da própria conversa. A inteligência artificial poderá preencher informações identificadas no contexto, como:
- Nome da empresa;
- Data prevista de fechamento;
- Valor estimado;
- Outras informações disponíveis na conversa.
Antes de salvar o registro, o usuário poderá revisar e alterar os dados.
Portanto, a proposta não é permitir que a IA faça o cadastro sem supervisão. O vendedor continua participando da validação das informações.
O processo acontece dentro do chat e reduz a necessidade de navegar até o formulário tradicional do Dynamics 365 Sales.
Quais registros podem ser criados?
A documentação da Microsoft cita a possibilidade de criar:
- Contas;
- Contatos;
- Oportunidades;
- Outros tipos de registros do Dynamics 365 Sales.
A disponibilidade de cada opção dependerá da configuração realizada pela empresa.
Também será necessário respeitar as permissões do usuário, os campos obrigatórios e as regras configuradas no ambiente.
O recurso não deve ser confundido com um chatbot genérico.
Ele utiliza o Sales agent conectado ao Dynamics 365 Sales e ao Microsoft 365 Copilot Chat, permitindo trabalhar com informações e registros do ambiente comercial.
Um exemplo na rotina comercial
Imagine que um vendedor esteja conversando com o Sales agent sobre uma nova negociação.
Durante a conversa, ele informa que uma empresa deseja contratar determinado serviço. Também menciona o valor previsto e uma possível data de fechamento.
Nesse momento, o vendedor pode solicitar:
“Crie uma oportunidade para essa negociação.”
O Sales agent identifica os dados disponíveis e apresenta um formulário preenchido.
O vendedor confere as informações, completa o que estiver faltando e confirma a criação.
Dessa forma, o cadastro passa a fazer parte do próprio fluxo de trabalho comercial.
Por que criar oportunidades com IA pode ser útil?
Um dos grandes desafios de qualquer CRM é manter os dados atualizados.
Depois de uma reunião, por exemplo, o vendedor pode deixar o registro da oportunidade para mais tarde. Quando isso acontece, informações importantes podem ser esquecidas.
O Dynamics 365 Sales pelo chat pode reduzir esse atrito.
Entre os possíveis benefícios estão:
- Menos troca entre aplicativos;
- Cadastro mais rápido;
- Redução da digitação;
- Maior atualização do funil;
- Melhor aproveitamento do contexto;
- Menos registros incompletos;
- Mais tempo para atividades comerciais.
O resultado, porém, dependerá da forma como o recurso for configurado e utilizado pela empresa.
O Sales agent substituirá o formulário tradicional?
Não.
O formulário tradicional continuará sendo importante para cadastros mais complexos e revisões detalhadas.
O chat funciona como uma nova forma de entrada. Ele pode agilizar situações simples, mas nem toda oportunidade poderá ser criada com poucas informações.
Algumas empresas precisam registrar dados como:
- Unidade responsável;
- Linha de produto;
- Origem da oportunidade;
- Tipo de contrato;
- Concorrentes;
- Probabilidade;
- Condições comerciais;
- Centro de custo;
- Aprovações específicas.
Quando muitos campos são obrigatórios, parte da agilidade do chat pode ser perdida.
Por isso, antes de ativar o recurso, a empresa deve revisar o modelo de dados e identificar quais informações são realmente necessárias no momento da criação.
Preview não é disponibilidade geral
Essa diferença merece atenção.
O recurso foi disponibilizado em preview público em 15 de abril de 2026.
Nessa fase, as empresas podem avaliar a experiência, mas devem considerar possíveis mudanças e limitações.
A disponibilidade geral está planejada para setembro de 2026. Entretanto, funcionalidades planejadas podem ter alterações de prazo.
Por isso, a empresa deve confirmar o status do recurso no momento da implantação.
Também é importante verificar:
- Região;
- Idioma;
- Licenciamento;
- Requisitos técnicos;
- Configurações do ambiente.
O recurso precisa ser ativado pelo administrador
A funcionalidade depende de configuração administrativa.
Isso significa que ela não deverá aparecer automaticamente para todos os usuários.
Administradores, makers ou analistas precisam preparar o ambiente e definir como o recurso será utilizado.
Antes de liberar o acesso, a equipe deve validar:
- Licenças necessárias;
- Funções de segurança;
- Aplicativos habilitados;
- Tipos de registros permitidos;
- Campos obrigatórios;
- Regras de validação;
- Disponibilidade regional;
- Idiomas suportados.
Essa preparação ajuda a evitar que o usuário espere uma funcionalidade que ainda não está disponível ou configurada em seu ambiente.
Quais cuidados devem ser tomados?
Permissões
O Sales agent deve respeitar as permissões do usuário.
Cada profissional deve criar apenas os registros autorizados para sua função.
Por isso, é importante testar o recurso com diferentes perfis antes da liberação.
Qualidade dos dados
A inteligência artificial utiliza o contexto da conversa para sugerir informações.
Mesmo assim, o vendedor continua responsável pela revisão.
Nomes, valores, datas e demais informações devem ser confirmados antes do envio.
Registros duplicados
Facilitar a criação de registros também pode aumentar o risco de duplicidades.
Por isso, as regras de detecção de duplicidades devem ser avaliadas.
A empresa também precisa definir como contas e contatos existentes serão identificados.
Campos obrigatórios
Formulários muito extensos aumentam o esforço de cadastro.
Por outro lado, retirar informações importantes pode prejudicar relatórios, automações e processos comerciais.
Uma alternativa é definir os dados essenciais para a criação da oportunidade.
As informações complementares podem ser adicionadas posteriormente.
Auditoria
A organização deve conseguir identificar quem criou cada registro e quais alterações foram realizadas.
Esse controle se torna ainda mais importante quando inteligência artificial e automações passam a executar ações sobre dados corporativos.
Como preparar o Dynamics 365 Sales pelo chat?
1. Escolha um caso de uso
Comece com um cenário simples.
Por exemplo, a empresa pode utilizar o recurso para criar oportunidades após reuniões comerciais.
Não é necessário liberar todos os tipos de registros logo no início.
2. Revise os campos
Identifique quais informações são realmente obrigatórias.
Campos desnecessários aumentam o esforço de cadastro e podem reduzir a adoção do CRM.
3. Valide as permissões
Teste o recurso com diferentes funções de segurança.
Um vendedor, um gerente e um administrador não precisam ter os mesmos direitos.
4. Configure a detecção de duplicidades
Defina critérios para localizar contas e contatos já existentes.
Essa etapa ajuda a proteger a qualidade da base de dados.
5. Execute testes reais
Utilize exemplos próximos da rotina comercial.
Teste situações como:
- Conversas incompletas;
- Nomes semelhantes;
- Valores informados de diferentes maneiras;
- Dados ausentes;
- Informações conflitantes.
O objetivo é entender como o recurso se comporta em situações reais.
6. Treine os vendedores
O treinamento não deve explicar apenas os comandos disponíveis.
Os usuários também precisam saber:
- Como revisar as informações;
- Quando corrigir os dados;
- Quando utilizar o formulário tradicional;
- Quais informações precisam ser confirmadas antes da criação.
7. Monitore os resultados
Depois da implementação, a empresa pode acompanhar indicadores como:
- Tempo médio para criar uma oportunidade;
- Percentual de registros incompletos;
- Número de duplicidades;
- Uso do recurso por vendedor;
- Oportunidades criadas após reuniões;
- Atualização do funil;
- Conversão dos registros criados pelo chat.
Esses indicadores ajudam a entender se a novidade realmente está gerando valor para a operação comercial.
O CRM está se tornando conversacional
Durante muitos anos, utilizar um CRM significava navegar por menus, localizar formulários e preencher campos.
Esse modelo não deve desaparecer.
Porém, a conversa em linguagem natural passa a funcionar como uma nova porta de entrada para o sistema.
O usuário poderá consultar informações, receber recomendações e executar tarefas dentro do mesmo fluxo.
Com isso, o CRM se aproxima cada vez mais da rotina diária dos vendedores.
Essa evolução pode contribuir para melhorar a adoção da plataforma. Ao mesmo tempo, exige dados confiáveis, segurança, governança e processos bem definidos.
Conclusão
O Dynamics 365 Sales pelo chat pode reduzir o esforço necessário para manter o CRM atualizado.
Com o novo recurso, o vendedor poderá criar contas, contatos e oportunidades diretamente pelo Microsoft 365 Copilot Chat, utilizando linguagem natural e o contexto da conversa.
Porém, a implementação deve ser planejada.
Licenciamento, permissões, campos obrigatórios, regras de qualidade, duplicidades e segurança precisam ser avaliados antes da liberação.
A inteligência artificial pode simplificar o trabalho comercial. Para isso, o ambiente do Dynamics 365 também precisa estar preparado.
A STG Consultoria pode ajudar sua empresa a analisar o recurso, preparar o ambiente e identificar os melhores casos de uso.
Fale com a STG e descubra como transformar o Dynamics 365 em uma experiência comercial mais simples, inteligente e produtiva.