A integração entre Microsoft Dynamics 365 e SharePoint é uma das formas mais inteligentes de melhorar a gestão de documentos corporativos.
Com ela, sua equipe ganha organização, segurança e agilidade no acesso às informações.
Por que integrar Dynamics 365 e SharePoint?
Empresas que utilizam o Dynamics 365 já centralizam dados de clientes, vendas e operações.
Ao conectar com o SharePoint, você adiciona armazenamento avançado de documentos, com controle de versões e permissões de acesso.
Isso elimina o uso de anexos locais e garante que todos trabalhem com a mesma versão dos arquivos.
Principais benefícios da integração
✅ Armazenamento seguro e centralizado de documentos.
✅ Redução do espaço usado no Dynamics 365.
✅ Controle de acesso e versionamento automático.
✅ Facilidade para buscar, editar e compartilhar arquivos.
✅ Maior conformidade com normas de auditoria e compliance.
Como funciona a integração
A configuração é feita dentro do próprio Dynamics 365, ativando o SharePoint Integration nas configurações de Document Management.
Depois, é possível definir quais entidades (como Contas, Leads ou Oportunidades) terão pastas automáticas criadas no SharePoint.
Assim, toda vez que um registro é criado no CRM, uma pasta correspondente é gerada automaticamente no SharePoint, pronta para armazenar documentos.
O resultado
Mais produtividade.
Menos retrabalho.
E uma gestão documental totalmente integrada ao seu ecossistema Microsoft 365.
💡 Dica extra: Combine essa integração com o Power Automate para criar fluxos automáticos de aprovação e assinatura digital de documentos.
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