No mundo da gestão de relacionamento com clientes (CRM), acompanhar todo o histórico de interações é essencial para oferecer um atendimento personalizado, ágil e eficaz. E é exatamente isso que a Timeline no Dynamics 365 Customer Engagement (CE) proporciona.
O que é a Timeline no Dynamics CE?
A Timeline, ou Linha do Tempo, é um recurso visual presente em diversas entidades do Dynamics CE — como Contas, Contatos, Oportunidades e Casos. Ela exibe, de forma organizada, todas as atividades e interações realizadas com um cliente ou oportunidade.
Entre os itens que podem ser visualizados na Timeline estão:
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E-mails enviados e recebidos
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Ligações telefônicas registradas
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Tarefas e compromissos
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Anotações e observações
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Respostas a formulários
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Mensagens de chat integradas
Visão 360º do Cliente
Com a Timeline, as equipes de vendas, marketing e atendimento têm acesso a uma visão completa e atualizada de todas as interações com o cliente — o que evita retrabalho e permite uma abordagem muito mais estratégica.
Imagine acessar o cadastro de um cliente e ver claramente:
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Quem da equipe foi o último a interagir com ele
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O que foi prometido na conversa anterior
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Quais problemas já foram solucionados
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Quando está previsto o próximo contato
Tudo isso de forma clara, rápida e centralizada.
Benefícios para sua empresa
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Agilidade no atendimento: qualquer membro da equipe entende o histórico do cliente em poucos segundos.
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Colaboração entre áreas: vendas, pós-venda e suporte acessam as mesmas informações.
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Menos erros e esquecimentos: nada se perde em e-mails ou planilhas separadas.
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Base para decisões inteligentes: com dados precisos, é possível identificar padrões e antecipar necessidades.
Filtros Inteligentes e Personalização
A Timeline é totalmente configurável. É possível mostrar apenas os tipos de atividade relevantes para cada equipe ou processo. Além disso, os filtros por tipo de registro, data ou usuário facilitam a busca por informações específicas.
Mais do que um simples histórico, a Timeline no Dynamics 365 Customer Engagement é uma ferramenta estratégica. Ela oferece inteligência, organização e agilidade para que sua equipe atue com mais eficiência e foco no cliente.Quer saber como o Dynamics 365 Sales pode funcionar na prática para sua empresa?
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